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Der ehemalige russische Mafioso Maxim Karev ist ein Mann, der etwas zu beweisen hat. Sein Vater ist ermordet worden, und sogar sein eigener Bruder denkt, dass er schuldig ist. Um seinen Namen reinzuwaschen, muss Maxim zu der Organisation zurückkehren, die er verlassen hat. Er liebt es, allein zu arbeiten, aber dieses Mal lässt ihm eine FBI-Agentin keine Wahl – entweder ermitteln sie zusammen undercover oder Maxim kann im Gefängnis verrotten. Eines ist sicher – er geht nicht für ein Verbrechen hinter Gitter, das er nicht begangen hat. Wenn er sich auf das gefährliche Spiel mit der schönen Agentin einlassen muss, um seine Unschuld zu beweisen, ist Maxim bereit, das Risiko einzugehen.
FBI-Agentin Savannah Casillero gibt niemals auf. Sie hat bereits ihren Partner bei diesem Fall verloren, und jetzt ist sie entschlossener denn je, Sergey Karevs Mörder zu finden. Durch den ehemaligen Sicherheitschef der Mafia bietet sich ihr endlich ein Weg, die Bratva zu infiltrieren – als Maxims Freundin. Den einsamen Wolf zu kontrollieren ist vielleicht eine Herausforderung, aber Savannah ist zuversichtlich, dass sie damit umgehen kann. Der gut 1,90 Meter große Gangster ist sicher nicht ihr Typ, aber sie wird alles tun, um mitzuspielen und ihre Beziehung glaubwürdig zu machen.
Sie sind bereit zusammenzuarbeiten, um einen Mörder aufzuspüren, aber was passiert, wenn ihre Tarnung ein wenig zu real wird? Werden Maxim und Savannah der Versuchung nachgeben oder halten sie sich an ihre ursprünglichen Verpflichtungen.